Salesforce 和 MySQL 整合簡化 – 逐步指南

Salesforce CRM 是一個強大的客戶資料庫,包括互動、潛在客戶、購買歷史記錄等等。但是,如果組織不當,有價值的見解很容易在混亂中丟失。

那麼,如何確保資料是有序的呢?將與 MySQL整合是最酷的解決方案。

MySQL 是一個免費的開源關係型資料庫管理系統(RDBMS)。將其視為數位文件櫃,您可以在其中整齊地儲存和組織所有重要數據,例如客戶資訊。

透過將Salesforce 與 MySQL連接,您可以在兩個系統之間建立橋樑。這意味著您可以順利地將所有客戶資料從Salesforce 傳輸到 MySQL

想像一下,您的所有客戶資料都整齊地組織在一個中央資料庫中,易於搜索,並且易於分析。

不再有數據孤島——只有客戶的整體視圖,使您能夠做出明智的決策,並個性化行銷活動。讓我們深入研究整合Salesforce CRM 和 MySQL的令人難以置信的好處,並了解這對充滿活力的組合如何改變您的業務。

整合 Salesforce CRM 和 MySQL 的好處

Salesforce CRM非常適合組織客戶資料、管理互動和促進行銷活動。同時,MySQL 是一個功能強大的資料庫管理系統,能夠儲存各種資料類型,包括文字、數字、日期、時間等。當您將Salesforce CRM 與 MySQL

配對時,它們可以順利同步重要的客戶詳細信息,例如聯絡人、互動和購買。這意味著您的團隊可以快速存取全面的客戶資料,以快速做出行銷決策並提供個人化體驗。

以下是 Salesforce 和 MySQL 整合的一些實際好處: 

其特點是數據驅動的決策和技 電子郵件清單 術的戰略使用。透過專注於這些關鍵領域並敏捷地回應市場變化。

電子郵件清單

如何整合 Salesforce CRM 和 MySQL

出於多種原因,Salesforce 建議使用應用程式介面 (API) 來連接 MySQL 等系統。

API 就像一個信使,允許不同的軟體應用程式相互溝通和共享資料。 API 透過遵守身分驗證和授權規則來幫助安全地存取資料。他們還確保準確共享數據並能夠順利處理大量資訊。基本上,API 就像一座橋樑,幫助軟體程式順利協作。

但是 Salesforce CRM 和 MySQL 整合的過程是如何進行的呢?

讓我們逐步分解這個過程:

步驟 1:產生 Salesforce API 登入憑證

  • 造訪 Salesforce 網站- 並使用您的 Salesforce 憑證登入。
  • 點擊頁面右上角的“齒輪”圖示。
  • 要建立新的連接應用程序,請轉到“設定”選單,在“快速尋找”方塊中鍵入“應用程式管理員”,然後選擇它。
  • 點擊“新連接的應用程式”按鈕。

a) 現在輸入基本資料:

  • 連接的應用程式名稱:輸入您的應用程式的名稱。
  • API 名稱:Salesforce 將根據連接的應用程式名稱自動填入此欄位。
  • 聯絡電子郵件:您的電子郵件地址。
  • 啟用 OAuth 設定:勾選此複選框。

b) 配置 OAuth 設定:

  • 向下捲動至“API(啟用 OAuth 設定)”部分。
  • 在「OAuth 範圍」下,根據您的應用程式所需的權限新增所需的 OAuth 範圍。對於 API 訪問,您通常至少需要「 存取和 如何對電子郵件進行 HTML 程式碼 管理您的資料 (API)」範圍。
  • 指定回調 URL。出於測試目的,您可以使用佔位符 URL(例如,https://localhost/callback)。
  • 您也可以選擇指定自訂徽標和其他設定。

步驟 2:編寫 Apex 程式碼以提取 Salesforce 數據

c) 保存連接的應用程式:

  • 輸入所有必要的資訊後,按一下「儲存」按鈕。
    (螢幕截圖)

d) 取得 API 憑證:

  • 儲存連接的應用程式後,您將被導向到連接的應用程式詳細資訊頁面。
  • 在這裡,您將找到「消費者金鑰」(也稱為客戶端 ID)和「消費者秘密」(也稱為客戶端秘密)。 
  • 這些是您的應用程式將用於向 Salesforce 進行身份驗證的 API 憑證。

e) 記下您的憑證:

  • 複製消費者密鑰和消費者秘密並安全地儲存它們。 
  • 您將需要它們向 Salesforce 驗證您的應用程式。
  • 前往“設定”>“開發”>“類別”。
    • 使用 WebService 註解將該類別標記為 Web 服務。
    • 在類別 越南数据 內部,編寫使用 SOAP API 查詢 Salesforce 物件的方法。
    • 確保這些方法以與 MySQL 相容的格式傳回提取的數據,例如地圖列表。
    第 3 步: 開發資料轉換邏輯(可選) 
    • 您可能需要調整從 Salesforce 提取的資料以符合 MySQL 表結構。 
    • 這可以在 Apex 類別中使用資料操作方法來完成。
    步驟 4:將資料載入到 MySQL(使用 Salesforce Data Loader)
    • 從 Salesforce 網站下載並安裝 Salesforce Data Loader(如果尚未安裝)。
    • 開啟 Salesforce Data Loader 並使用您的 Salesforce 憑證登入。